智能体课程讲义（07月16日）

WorkBuddy使用说明

01 ｜下载安装

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https://www.workbuddy.cn/events/invite?inviteCode=gdo79qmx0e8uh

02 ｜ WorkBuddy 是什么？

不同于普通对话AI只能生成文案、回答问题，WorkBuddy是「动手型AI办公搭子」，核心是帮你代做机械重复的杂活：

  • 文件自动化处理：批量分类归档、合并表格、提取PDF内容、格式互转
  • 远程办公操控：手机发指令，电脑自动执行，出差通勤路上也能推进工作
  • 定时任务托管：每日日报、周报、数据汇总、文件归档，设定后到点自动执行推送
  • 多任务并行处理：一边整理文档，一边抓取数据，一边生成PPT，效率直接翻倍
  • 本地知识库搭建：私有资料存在自己电脑里，AI调取不泄密

核心定位：帮打工人甩掉重复机械劳动，把时间留给思考、创意、沟通等高价值事。

03｜WorkBuddy 界面先认 6 个入口

你不要一上来研究全部按钮，先记住 6 个入口：

入口大白话理解什么时候用
新建任务给 AI 派活临时处理文件、写报告、整理表格
助理对外聊天入口接飞书、微信、网站、客服入口
项目多人协作空间团队一起推进一个客户或交付项目
专家/技能/连接器扩展能力、对接各种第三方应用处理特定工作、对接第三方应用
自动化让 AI 到点干活每天日报、每 5 分钟模拟发信、每周招标监控

练习用资料包

练习时尽可能使用自己的真实资料，如果没有准备充足的资料，可以下载《课程练习用虚拟资料包》备用。

下载地址如下：

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https://page.xiangbo.net/ai-course/demo_data.zip

案例01 ：朋友圈经营

  1. 下载资料包文件到本地，解压后，将示例文件夹中的“朋友圈AI内容自动化”文件夹移动/复制到你个人新建或指定的用于朋友圈经营工作的文件夹。
  2. 在WorkBuddy中新建一个任务，并选择前一步的文件夹作为工作空间。
  3. 将文件夹中的skill.md文件添加到新WorkBuddy新建任务，然后输入提示词：
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阅读skill.md和朋友圈运营工作表文件，帮我配置这个skill并安装它，完成自动化任务设置。
  1. 参考《自动化任务配置说明》，配置到自动化任务，实现每天自动提醒发送内容。
  2. 完成skill安装、自动化任务设置后，手动执行一次完整流程。

案例02：安装获客智能体并完成实操

  1. 请安装以下全部或部分专家到本地，安装方法为复制安装指令发送到WorkBuddy新建任务对话框，运行安装并完成初始化配置。

（1）GEO获客智能体

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##国内GEO
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/geo-intelligence-master_1.0.zip
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##国外GEO
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/geo-intelligence-international_1.1.zip

（2）国内精准获客智能体

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安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/amap-customer-miner.zip
使用之前需要提供搜索数据源接口：
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1. 访问 https://lbs.amap.com
2. 注册或登录账号，进入控制台，依次进入：应用管理 > 我的应用 > 创建新应用
3. 生成Key
4. 回到WorkBuddy，将key发送给WorkBuddy，完成高德搜索接口注册

（3）海外精准获客/海外邮件营销智能体

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##海外精准获客智能体
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/foreign-trade-crm-email-automation.zip
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##邮件营销智能体
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/email-marketing-assistant.zip
使用之前需要提供搜索数据源接口：
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1. 访问 https://www.tavily.com
2. 注册账号
3. 生成API key
4.回到WorkBuddy，将key发送给WorkBuddy

（4）招投标获客智能体

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安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/bid-opportunity-expert.zip
  1. 选择符合公司业务类型的智能体，使用公司真实的数据跑通至少一次使用流程。

案例03：销售工作流程的AI改造

  1. 搭建客户工作空间
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1. 在电脑内创建用于管理个人客户的工作文件夹，如暂时没有合适的资料，可以将课程提供的示例资料复制进文件夹
2. 在示例客户跟进表的基础上，修改成为自己的客户跟进记录表
3. 为正在跟进的客户（建议2-3个）建立子文件夹，并将客户的相关资料文件复制至相应子文件夹内
  1. 对意向客户进行背调
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查询【公司名称】的公开信息，并结合当前工作空间内已有资料，生成一份「企业背调与机会分析报告」。

报告文件请保存到工作空间内对应的客户文件夹中，文件夹名称为：【客户文件夹名称】。  
文件名命名为：【公司名称】企业背调与机会分析报告.md。

请围绕以下内容输出：
一、企业基本信息；二、业务与经营情况；三、潜在问题与需求判断；四、合作机会分析；五、资料来源与可信度。

要求：使用 Markdown；内容具体客观；不输出销售拜访策略；不编造；资料不足请说明；最后给出机会优先级列表。
  1. 使用企查查深度调查，需申请企查查的api key
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1. 访问 https://agent.qcc.com
2. 免费注册获得API Key
3. 按照 https://agent.qcc.com/guide?platform=workbuddy 页面中的指引，在WorkBuddy中完成企查查的配置
  1. 安装企业洞察智能体
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安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/wx-customer-insight-report.zip
  1. 拜访前生成客户拜访策略、把客户资料变成客户档案、设置客户自动提醒、客户报价/销售方案生成、销售案例复盘、销售日报/销售周报等，可按页面中提示词复制到 WorkBuddy 执行。

案例04：搭建企业的知识库

  1. WorkBuddy绑定乐享知识库：在WorkBuddy中激活乐享知识库，入口：左侧栏 > 更多 > 乐享知识库。
  2. 在乐享知识库中创建团队、创建知识库、上传几份文档。
  3. 在WorkBuddy中配置微信或企业微信，并测试机器人是否可以回复。
  4. 通过配置好的机器人账号，给 WorkBuddy 发送指令，查询你上传到知识库中的资料。

扩展01：知识库管理参考工具

01｜如何整理隐形知识

方法适合采集什么简单操作步骤
访谈法老板、骨干员工、老师傅的经验判断选场景、提问、追问关键节点、整理成步骤
现场跟拍法操作型、服务型、销售型经验现场录屏/录像/录音，边做边说，事后整理
培训输出法骨干员工的完整经验体系让骨干给新人讲一次，提取流程、话术、案例
案例复盘法成功经验、失败教训选真实案例，复盘背景、做法、结果、经验
问题清单法高频问题、常见异常收集高频问题，写标准答案和处理步骤
工作日志法日常业务中的零散经验每天记录问题、处理方式、结果，每周沉淀

02 ｜和 AI 共创开始采集企业的知识

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执行这个指令 https://page.xiangbo.net/ai-course/skills/KB-Anlysis.md

03 ｜建立企业的知识库管理规则

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使用资料包中的《企业知识库搭建工作表.xlsx》，按步骤搭建知识库，并建立企业知识库的管理规则。

案例05 ：生成并安装专家

  1. 在计划生成技能或专家前，先与AI沟通需求，让AI生成需求文档，不要直接通过口述输入要求。
  2. 检查并确认AI生成的需求说明文档，然后交给AI，要求AI：
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阅读这个文档，按照文档的说明帮我创建一个技能/专家，补充要求如下：***

案例06：生成老板销售看板

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请读取客户跟进表、线索表、商机表、报价文件和本周销售跟进记录，生成一份老板版销售经营简报，格式为html。

请输出：本周获客概况、本周销售推进概况、重点客户进展、风险客户清单、各销售人员动作摘要、本周成交预测、需要老板决策或支持的事项、下周重点动作建议。

要求：不编造数据；数据不足标注「待补充」；风险客户说明依据；不评价员工绩效；适合老板 5 分钟阅读。

案例07：生成落地计划

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我要制定企业 AI 落地 30 天行动计划。
候选场景是：【填写场景】。所在部门是：【填写部门】。目前业务问题是：【填写问题】。可用资料包括：【列出资料】。希望 AI 输出：【填写输出】。初步使用者是：【填写使用者】。需要人工确认的内容包括：【填写边界】。

请帮我生成一页《企业 AI 落地 30 天行动计划》，包括试点场景、选择理由、业务问题、使用者和验收人、输入资料与缺口、AI 输出、能力形态、进入流程方式、人工确认边界、30 天行动计划、验收指标、负责人分工、风险和应对措施。