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智能体落地课程
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ENTERPRISE AI · AGENT DELIVERY

企业AI智能体
落地实操

从销售获客到组织工作流，用AI跑通企业增长闭环
· 2026.07 ·
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CONTENTS
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课程目录

两天课程全景

模块 0
课程导入
目标设定 · 工具准备 · 能力介绍
模块 1
AI 辅助获客
内容获客 · 线索获客 · 获客智能体
模块 2
AI 赋能销售转化
客户背调 · 拜访策略 · 销售自动化
模块 3
从个人提效到组织能力
组织能力 · 工作底座 · 知识库
模块 4
企业AI场景转化
沉淀技能 · 创建专家 · 经营周报
模块 5
从销售场景到企业流程
落地六步骤 · 从场景走到流程 · 30天落地计划
模块 0
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MODULE 0 · COURSE INTRODUCTION

课程导入

建立目标共识 · 理清学习路径 · 完成工具准备
共 7 页课程内容
模块0 · 课程导入
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COURSE INTRODUCTION

从销售获客开始切入 AI

课程目标
两天目标：用 AI 跑通获客、转化、管理与数字员工雏形
学习方式：少讲概念，多做真实业务场景
课程主线：从销售增长场景开始，逐步进入企业 AI 工作流
课程定位
本课程不是 AI 工具展示，而是围绕小微企业销售增长场景做可落地训练
模块0 · 需求调查
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INTERACTIVE POLL

你最希望 AI 先帮你解决什么？

找客户
从公开信息中筛选目标客户
写内容
AI 辅助生成营销和销售内容
做客户背调
企业信息和风险尽调报告
整理客户资料
聊天、会议、文件归档管理
跟进提醒
每天识别应跟进客户并提出建议
销售报表
自动汇总日报周报和风险监控
模块0 · 核心目标
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CORE OBJECTIVE

企业用 AI，最终只有两个方向

方向一
获客增长
找到更多客户
生产更多内容
提升触达效率
方向二
提效降本
减少重复劳动
缩短交付时间
降低管理损耗
本次课程主线：先从获客增长切入
模块0 · 底层逻辑
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FOUNDATION

小微企业 AI 落地优先顺序

AI 落地优先顺序
获客：先跑通一个场景，找到更多客户
转化：促成交，把客户需求转化为订单
管理：看过程，让销售过程可追踪
组织工作流：成体系，沉淀为团队能力
核心原则
不要一开始做大系统，先跑通小闭环
先让一个人变强，再复制到团队
模块0 · 课前准备
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PREPARATION CHECKLIST

课前准备检查

企业微信
完成注册与安装
WorkBuddy
完成注册与安装
公司真实介绍资料
至少准备 1 份
产品 / 服务介绍
核心业务内容说明
目标客户或目标行业
明确销售对象
客户资料或销售记录
可用于练习的真实数据
模块0 · 工具能力
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WORKBUDDY CAPABILITIES

WorkBuddy 能做什么？

任务对话
拆任务、写内容、做分析
多端助理
企微/微信/飞书/QQ + 桌面端
工作空间
共享资料、记忆、规则
专家/技能
高频任务封装为可复用能力
自动化
稳定流程定时运行
资料库
文档、知识库可查询可复用
模块 1
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MODULE 1 · AI-POWERED CUSTOMER ACQUISITION

AI 辅助获客

主题2：内容获客 · 主题3：线索获客智能体
共 11 页课程内容
模块1 · 主题2
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TOPIC 2 · CONTENT ACQUISITION

内容获客

朋友圈宣传内容生成
模块1 · 主题2
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FIVE-STEP WORKFLOW

AI协助每日创作并发布朋友圈

基础搭建
工作准备
本地项目文件夹 • 输入公司资料库，输出产物成果
朋友圈创作发布表 • 内容计划、审核和复盘管理中心
朋友圈经营助手 Skill • 固定人设、文风和风险边界
自动化执行
每日流程
每日自动化计划 • 每天推送 3 条文案及配图建议
人工审核 • 审核候选内容后选择发布
发布到朋友圈 • 最终由人工完成品牌表达
模块1 · 主题2 · 实操
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PRACTICE 01

练习 1｜让AI来经营你的朋友圈

学员输入
· 企业名称
· 产品 / 服务
· 目标客户
· 客户痛点
· 产品卖点
· 发布人设
学员输出
· 朋友圈内容计划
· 若干条朋友圈文案
· 1 个每日自动化任务
没有真实资料的学员，使用课程示例资料包
模块1 · 主题2 · 方法总结
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METHODOLOGY

把日常工作场景改造为 AI 场景的 4 个动作

建台账
让 AI 知道历史内容、当前状态和下一步动作
喂资料
建立工作区和资料库，让 AI 有足够上下文
沉淀 Skill
把一次成功经验变成可重复执行的标准化能力
设自动化
让稳定流程按固定节奏滚动运行
模块1 · 主题2 · 扩展
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MULTI-PLATFORM EXPANSION

从朋友圈扩展到全平台内容更新

公众号
适合长文、案例复盘、专业观点、课程说明
视频号
适合 1 分钟口播脚本、案例讲解、课程片段
小红书
适合清单、避坑、经验分享、图文卡片
社群
适合短提醒、活动通知、转发话术
多平台不是复制粘贴，而是同一观点的不同表达
模块1 · 主题3
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TOPIC 3 · LEAD ACQUISITION AGENTS

线索获客智能体

GEO · 精准获客 · 海外邮件 · 招投标
模块1 · 主题3
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LEAD ACQUISITION OVERVIEW

从内容获客到AI搜索精准获客

GEO 获客
围绕客户在 AI 和搜索引擎中的提问，生成友好内容资产
精准获客
基于行业、地区、规模，筛选潜在客户并进行分层
海外邮件营销
从海外客户清单生成开发信和跟进邮件草稿
招投标获客
从招标公告、中标结果中识别潜在客户和切入机会
智能体负责发现机会和生成建议，人负责核验信息、判断价值和正式触达
模块1 · 主题3 · 实操
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PRACTICE 02

练习 2｜选择合适的专家，跑通至少一个线索获客场景

选择专家
国内B2B选精准获客，外贸选海外获客，项目采购选招投标
输入资料
企业真实数据：产品介绍、目标客户、区域、行业关键词
输出成果
客户线索表、优先跟进客户、首轮触达话术、优化建议
质量标准
线索匹配度、字段可跟进性、下一步动作清晰度
模块 2
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MODULE 2 · AI-POWERED SALES CONVERSION

AI 赋能
销售转化

主题4：销售流程 AI 改造 · 从线索到成交全链路
共 12 页课程内容
模块2 · 主题4
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SALES WORKFLOW OVERVIEW

从线索到成交，AI 可以嵌入销售全流程

线索
AI 搜索精准获客
背调
AI 生成客户洞察报告
拜访
AI 生成拜访策略
跟进
AI 每日提醒跟进
报价
AI 辅助生成销售文件
复盘
AI 分析赢/丢单原因
周报
AI 自动汇总日报周报
管理
AI 客户看板
模块2 · 主题4
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SALES AI FOUNDATION

先帮AI搭建工作底座，再让 AI 稳定工作

客户工作文件夹
为每个客户建立独立文件夹，存放介绍、聊天记录、会议纪要、报价单等资料
客户跟进管理台账
记录客户名称、行业、阶段、最近跟进、关键需求、风险等级等核心字段
客户文件夹解决"资料在哪里"，跟进台账解决"现在推进到哪里"
模块2 · 主题4 · 客户背调
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CUSTOMER INSIGHT DEMO

拜访客户前，先让 AI 做一份客户背调

信息源
官网、新闻、企查查、招聘信息、招投标、社媒动态
AI 分析
结合我方产品/服务，分析客户可能需求和切入机会
洞察报告
基本信息、主营业务、风险提示、产品匹配、首轮触达建议
客户背调的价值不是堆信息，而是形成销售可用的判断
模块2 · 主题4 · 企业洞察智能体
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ENTERPRISE INSIGHT AGENT

把客户背调封装成企业洞察智能体

固定输入
公司名称、官网/资料、我方产品、拜访目标、沟通记录
固定输出
客户画像、业务判断、痛点、产品匹配、拜访策略、风险提示
升级价值
从提示词背调到标准模板，团队输出稳定一致
关键特征
高频、固定、可复用、可交付
模块2 · 主题4 · 拜访策略
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VISIT STRATEGY

客户背调之后，要生成拜访策略

AI 需要读取
背调报告、产品资料、过往沟通记录、类似案例、拜访目标
输出拜访策略
拜访目标、开场话题、产品匹配、关键提问清单、异议回应
专业感来自准备，而不是临场发挥
模块2 · 主题4 · 资料整理
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CUSTOMER FILE MANAGEMENT

销售不再靠脑子记客户，要让资料持续沉淀

输入散乱资料
聊天截图、会议录音、拜访纪要、报价文件、需求文档
AI 整理输出
跟进记录、客户信息更新、需求摘要、决策链、风险事项
落地方式
结构文本保存到文件夹，关键字段同步到台账、看板
模块2 · 主题4 · 跟进提醒
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AUTO FOLLOW-UP REMINDER

让 AI 每天生成客户跟进提醒

自动化触发
触发条件
超 7 天未跟进客户自动识别
下次跟进日期到期提醒
重点商机优先提醒
报价后等待状态跟进
长期沉默客户重新激活
输出内容
每日提醒
今日应跟进客户列表
跟进原因与建议沟通方式
推荐话术
下一步动作建议
需人工确认事项
模块2 · 主题4 · 销售文件
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SALES DOCUMENT GENERATION

AI 可以辅助生成销售文件，但不能替代审批

可生成文件
报价说明、销售提案、方案摘要、跟进邮件、客户答疑材料
AI 需要读取
客户需求、产品资料、报价规则、交付范围、审批要求
风险边界
不自动承诺价格和折扣，不自动发送报价，必须人工复核审批
模块2 · 主题4 · 案例复盘
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CASE REVIEW

成交或丢单之后，让 AI 帮团队复盘

复盘输入
输入资料
客户文件夹全部资料
跟进记录
会议纪要
报价 / 提案
成交结果或丢单原因
复盘输出
输出成果
销售过程时间线与关键推进动作
赢单 / 丢单原因分析
可复用话术
下次改进建议
可沉淀到知识库的案例文档
模块2 · 主题4 · 日报周报
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DAILY & WEEKLY REPORT

让销售少写周报、多做复盘

个人日报
销售每天与 AI 简短对话，整理当天客户跟进，AI 将日报写入表格，按需推送给销售经理
个人周报
每周自动汇总所有客户跟进，输出新增线索、重点客户、风险客户、下周计划和能力改进建议
模块2 · 主题4 · 方法总结
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METHODOLOGY · SALES AI

销售转化 AI 改造，不是一个工具，而是一套机制

台账与资料
建台账 · 建文件夹
客户台账：让 AI 知道每个客户推进到哪一步
客户文件夹：让 AI 读到完整客户资料
自动化与边界
Skill · 自动化 · 人工
沉淀销售 Skill：背调、策略、档案、复盘、周报
设置自动提醒：跟进、商机、周报
保留人工确认：承诺、报价、外发必须人工决策
模块2 · 主题4 · 实操
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PRACTICE 03

练习 3｜搭建自己的 AI 销售转化工作流

学员任务（8步）
1. 选择1个真实或模拟客户
2. 建立客户文件夹
3. 填写客户跟进台账
4. 用 AI 生成客户背调报告
5. 用 AI 生成拜访策略
6. 将聊天记录整理成客户档案
7. 设置一个跟进提醒规则
8. 输出销售转化工作流设计
课堂产出
· 1个客户文件夹结构
· 1张客户跟进台账
· 1份客户背调/拜访策略
· 1条跟进提醒规则
· 1份课后优化清单