PPT 31–49 · 主题5–6
PPT 50–63 · 主题7–8
PPT 64–73 · 从销售场景到企业流程
企业AI落地的关键,不是某个人很会用AI,而是把个人经验变成团队可复用的流程、知识和工具。
单个销售如何用 AI 改造销售流程
企业如何把销售人员提效成果沉淀为组织能力
线索进入、背调、触达、拜访、报价、跟进、成交、复盘标准化
销售、助理、市场、运营、经理、老板的分工重新设计
线索数、有效客户、跟进次数、商机阶段、成交金额可记录
话术、案例、痛点、异议处理、售后问题、老板经验沉淀
生成内容、GEO意图词、平台文章
整理线索、补全信息、评分分类
背调、话术、拜访策略、方案草稿
周报、风险客户、重点商机
FAQ、投诉处理、复购提醒
从聊天、会议、复盘中提炼知识
知识库 + 线索库 + 智能表格/CRM,是所有AI能力的基础设施
解决"AI知道什么"
产品资料在哪、客户问题怎么答、老销售经验怎么复制
解决"客户从哪里来"
线索从哪里来、谁负责、哪些优先、哪些没处理
解决"客户推进到哪里"
谁在跟进、下一步做什么、哪些客户有风险
公司介绍、组织架构、资质证照
产品手册、服务方案、报价单
行业、规模、需求特征分类
首次触达、异议处理、促成话术
成交案例、客户评价、数据成果
竞品对比、优势分析、应对策略
FAQ、投诉处理SOP、交付流程
销售流程、审批规则、考核标准
公司介绍PPT、产品手册、服务方案、报价单、合同模板
按知识库8类目录分类归档
删除重复和过期内容
长文档拆成小主题便于检索
给资料标注适用业务场景
区分内部资料和可对外资料
管理潜在客户
管理已确认客户
管理沟通记录
管理销售机会
成交后服务
把一次可行经验封装成可复用能力,本质是把个人经验变成组织能力
高手怎么判断,好案例长什么样,常见错误是什么
必须输入什么,可选输入什么,缺资料时要反问什么
先读资料,再反问,再建结构,再生成初稿,再质检
固定栏目、表格字段、结论格式、风险提示和行动清单
是否基于资料,是否有证据,是否过度承诺,是否遗漏风险
哪些只是建议,哪些必须人工确认,哪些不能由AI决策
选择高频、专业、规则明确、资料齐全、结果可验收、风险可控的任务
说明专家解决什么、不解决什么、哪些输出只是建议
列出必须资料、可选资料、缺资料时的反问和权限限制
提取隐性经验、优秀案例、常见错误、风险信号和人工确认点
先读资料、再反问、再建结构、再生成初稿、再质检
明确固定栏目、表格字段、结论格式、风险提示和行动清单
检查证据、结构、风险、过度承诺和人工确认点
普通样本、优秀样本、边界样本、错误样本
收集反馈、记录失败案例、更新资料、优化触发描述
不直接写报价书,先识别需求和报价前提
列出资料缺口和必须人工确认的问题
生成报价书大纲结构
生成客户版报价书初稿
从销售总监、交付、财务三视角检查
标注价格、交期、合同条款需人工确认
让老板看到销售过程,而不仅是月底结果
| 字段 | 用途 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 客户/线索名称 | 知道管理对象 | 线索表/客户表 |
| 线索来源 | 判断客户从哪里来 | 线索表/内容台账 |
| 当前阶段 | 判断推进到哪一步 | 跟进记录表/商机表 |
| 负责人 | 明确谁负责 | 客户表 |
| 最近跟进时间 | 识别未跟进客户 | 跟进记录表 |
| 下一步动作 | 判断推进计划 | 跟进记录表 |
| 预计成交金额 | 判断商机价值 | 商机表/报价文件 |
| 成交概率 | 判断本月预测 | 销售判断+AI分析 |
| 风险等级 | 识别重点关注客户 | AI根据规则生成 |
| 老板支持事项 | 明确老板需介入 | 销售填写+AI汇总 |
超7天无跟进记录 → 提醒补充跟进动作和下一步计划
报价后5天无反馈 → 生成二次跟进建议和待确认问题
客户阶段不为空,但下一步动作为空 → 提醒补充行动
客户档案中缺少决策人信息 → 提醒补充决策链
预计金额高,但需求、预算或交付边界不清 → 提示老板介入
客户档案、沟通记录或报价依据缺失 → 提醒补齐资料
朋友圈经营、GEO内容、精准获客 → 沉淀:内容台账、线索库、获客专家
客户背调、拜访策略、档案、跟进 → 沉淀:客户文件夹、跟进表、案例库
标准流程、岗位分工、指标、知识库 → 沉淀:知识库、线索库、CRM
报价专家、经营简报、风险规则 → 沉淀:专家说明、看板、简报模板
哪个工作最值得用AI改造？
选一个小而具体的试点
整理制度、模板、样本、数据表
搭建Skill/专家/自动化原型
明确触发、责任人、输出去向
决定优化、扩大或暂停
内容选题、GEO内容、竞品监控 → 内容台账+资料库+发布Skill
应收提醒、发票整理、现金流简报 → 数据表+风险规则+周期简报
简历初筛、面试题、新员工培训 → 岗位资料+评分标准+面试专家
制度问答、文件归档、会议纪要 → 制度库+标准流程+自动提醒
项目进度、客户FAQ、投诉处理 → 项目台账+售后知识库+风险提醒
周经营简报、风险清单、任务汇总 → 经营数据+看板字段+简报模板
什么情况启动AI
谁来发起
AI读取哪些文件
表格和知识库
报告、草稿、清单
看板还是提醒
哪些需要销售
财务、老板确认
保存到文件夹、表格
审批还是客户沟通
选场景、定目标、给资源、看结果
定义业务问题,确认输出是否可用
把业务问题转成AI任务和流程设计
维护制度、模板、样本和数据表
处理账号、权限、数据、系统连接
选择1个具体试点场景,明确负责人和验收指标
整理模板、制度、历史样本、数据表和风险边界
搭建Skill/专家/自动化原型,用样本测试
在真实任务中试用,记录问题、反馈和优化方向
从最频繁、最有价值的业务场景开始
线索表、客户表、跟进记录表、商机表
产品资料、客户案例、FAQ、流程SOP
让AI输出进入会议、审批、跟进、复盘
把高频岗位经验封装成可调用能力
明确触发条件、人工确认节点和权限边界
评估使用频率、准确性、业务价值和改进方向
把个人经验变成标准流程、共享知识库和可复用工具
不是写长提示词,而是把业务经验产品化:场景、边界、资料、步骤、模板、质检
选场景、补资料、做原型、进流程、人工确认、复盘优化。不求做大,但必须做真。