智能体课程讲义

https://www.workbuddy.cn/events/invite?inviteCode=gdo79qmx0e8uh

https://page.xiangbo.net/ai-course/demo_data.zip

阅读skill.md和朋友圈运营工作表文件，帮我配置这个skill并安装它，完成自动化任务设置。

##国内GEO
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/geo-intelligence-master.zip

##国外GEO
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/geo-intelligence-master-overseas.zip

安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/customer-miner.zip

1. 访问 https://lbs.amap.com
2. 注册或登录账号，进入控制台，依次进入：应用管理 > 我的应用 > 创建新应用
3. 生成Key
4. 回到WorkBuddy，将key发送给WorkBuddy，完成高德搜索接口注册

##海外精准获客智能体
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/customer-miner-overseas.zip

##邮件营销智能体
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/email-marketing-assistant-overseas.zip

1. 访问 https://www.tavily.com
2. 注册账号
3. 生成API key
4.回到WorkBuddy，将key发送给WorkBuddy

安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/bid-opportunity-expert.zip

1. 在电脑内创建用于管理个人客户的工作文件夹，如暂时没有合适的资料，可以将课程提供的示例资料复制进文件夹
2. 在示例客户跟进表的基础上，修改成为自己的客户跟进记录表
3. 为正在跟进的客户（建议2-3个）建立子文件夹，并将客户的相关资料文件复制至相应子文件夹内

查询【公司名称】的公开信息，并结合当前工作空间内已有资料，生成一份「企业背调与机会分析报告」。

报告文件请保存到工作空间内对应的客户文件夹中，文件夹名称为：【客户文件夹名称】。  
文件名命名为：【公司名称】企业背调与机会分析报告.md。

请围绕以下内容输出：

一、企业基本信息  
包括公司全称、行业、主营业务、主要产品或服务、所在地、成立时间、经营状态、注册资本、核心人员等。

二、业务与经营情况  
分析这家公司主要做什么、服务哪些客户、市场定位是什么、近期是否有新闻、招聘、招投标、融资、业务扩张、产品发布或合作动态。

三、潜在问题与需求判断  
基于公开资料和工作空间资料，判断该公司可能存在的业务增长、销售管理、客户管理、运营效率、知识管理、流程自动化、数字化转型或 AI 应用需求。  
请明确区分「资料明确显示」和「基于资料推测」。

四、合作机会分析  
判断这家公司与我们可能存在的合作切入点，请说明每个机会点的依据、价值和不确定性。

五、资料来源与可信度  
列出主要资料来源，并说明哪些是可靠事实，哪些是推测，哪些仍需进一步核实。

要求：
1. 使用 Markdown 格式输出；
2. 内容具体、客观，不要泛泛而谈；
3. 不输出销售拜访策略、话术或拜访流程；
4. 不编造无法核实的信息；
5. 如果资料不足，请明确说明；
6. 最后给出一份「机会优先级列表」。

1. 访问 https://agent.qcc.com
2. 免费注册获得API Key
3. 按照  https://agent.qcc.com/guide?platform=workbuddy 页面中的指引，在WorkBuddy中完成企查查的配置

##国内企业
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/customer-insight-expert.zip

##海外企业
安装并注册这个专家 https://page.xiangbo.net/skills/customer-insight-expert-Overseas.zip

查询【公司名称】的公开信息，并结合当前工作空间内已有资料，生成一份「企业背调与机会分析报告」。

阅读当前工作空间内与[**公司]客户相关的全部文件，生成一份「客户拜访策略建议」。

请包括：客户背景判断、显性需求、潜在需求、本次拜访目标、沟通切入点、关键提问清单、推荐方案、客户可能异议、回应策略和完整拜访流程。

要求：
1. 所有建议必须尽量基于工作空间内已有资料；
2. 明确区分「资料显示」和「推测判断」；
3. 如果资料不足，列出需要补充的信息；
4. 输出要具体、可执行，不要写空泛销售话术；
5. 使用 Markdown 分层输出；
6. 输出文件保存到客户子文件夹内。

请整理当前[**公司]客户文件夹中的全部资料，并结合我在对话中提供的信息，建立或更新该客户的「客户档案」「客户跟进工作表」和「客户跟进日志」。

请处理以下资料：
- 文档、表格、PDF、PPT、Markdown、TXT；
- 图片、截图、扫描件，请识别其中的文字；
- 音频、录音、语音备忘录，请转写为文本；
- 会议记录、拜访记录、电话记录；
- 微信、企业微信、飞书、钉钉等 IM 对话截图或聊天记录；
- 我在对话中直接说明的客户跟进信息。

请完成以下任务：

一、整理客户档案  
提炼客户名称、行业、地区、主营业务、主要产品或服务、公司规模、官网链接、关键联系人、联系方式、客户需求、痛点、顾虑、预算线索、决策流程和待确认信息。
在每个客户文件夹下创建或更新文件：“客户档案.md”，将整理好的客户档案写入客户档案。

二、整理跟进记录  
从会议记录、拜访记录、IM 截图、录音转写和对话补充中，提炼每一次客户跟进情况。  
每条记录包括：跟进日期、跟进方式、参与人员、沟通主题、客户需求、客户顾虑、已达成共识、未解决问题、下一步行动、负责人、截止时间、信息来源。

三、更新客户跟进工作表  
查找当前工作空间内的「客户跟进工作表」。  
如果存在，请把整理出的跟进记录写入表格。  
如果不存在，请创建一个「客户跟进工作表」。

建议字段包括：

| 客户名称 | 跟进日期 | 跟进方式 | 联系人 | 沟通主题 | 客户需求 | 客户顾虑 | 当前阶段 | 下一步行动 | 负责人 | 截止时间 | 信息来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

四、建立客户跟进日志  
在每个客户文件夹下创建或更新文件：`客户跟进日志.md`。

日志内容包括：
- 客户档案
- 关键联系人
- 客户需求与痛点
- 已有资料汇总
- 历次会议、拜访、电话、IM 沟通记录
- 下一步行动
- 合作机会
- 风险与待确认事项

要求：
1. 不要编造资料中没有的信息；
2. 不确定的信息标注「待确认」；
3. 推测判断标注「推测」；
4. 重要结论标注来源文件名；
5. 不要删除原始文件；
6. 不要覆盖已有历史记录；
7. 新增跟进记录按时间顺序追加；
8. 最后简要说明处理了哪些资料、更新了哪些文件、发现了哪些关键需求和待确认事项。

在WorkBuddy客户端依次操作：
1. 自动化 > 添加自动化
2. 名称填入：每日客户跟进计划
3. 工作空间：选择个人电脑上的客户跟进工作文件夹
4. 提示词见后文。模型建议选择deepseek-v4-flash，技能如有可以选择相关技能，权限选择完全访问权限
5. 连接器：建议选择所有操作过程中可能需要用到的服务
6. 周期：选择每天或每工作日，具体时间根据自身工作习惯设定，生效日期可以留空
7. 推送到WorkBuddy小程序建议打开

你是我的销售跟进自动化助理。每次自动化任务启动时，请自动读取「客户跟进工作文件夹」中的所有资料，重点关注客户跟进表中正在跟进的客户，生成当天客户跟进建议，并写入当天工作日志。

请执行以下任务：

1. 读取资料  
扫描客户跟进工作文件夹，包括客户跟进表、客户档案、客户跟进日志、会议记录、拜访记录、IM 记录、报价单、方案书、合同、需求文档、图片、截图、扫描件、音频和录音。  
图片请 OCR 识别文字，音频请转写为文本。

2. 检查前一日复盘  
检查前一天的工作日志或客户跟进日志中，是否已有复盘总结、日报或类似内容。  
如果没有，请在今日工作日志中提醒我补充前一日复盘。  
如果有，请提取其中需要今天延续处理的事项。

3. 生成今日跟进名单  
根据客户跟进表、客户日志和历史沟通记录，整理今天应该跟进的客户。  
优先关注：正在跟进、约定今日跟进、长期未跟进、有待办事项、处于报价/合同/需求确认等关键阶段的客户。  
请按高 / 中 / 低标注优先级。

4. 生成跟进建议  
每个客户请输出：客户名称、当前阶段、优先级、最近跟进摘要、今日跟进目标、建议沟通方式、沟通重点、需要确认的问题、下一步行动和注意事项。

5. 更新当天工作日志  
在客户跟进工作文件夹中创建或更新当天工作日志：  
`YYYY-MM-DD 销售跟进工作日志.md`  
如果文件已存在，请合并更新，不要覆盖已有内容。

6. 推送 IM 摘要  
如果已绑定微信、企业微信、飞书、钉钉等助理 IM 渠道，请推送今日跟进建议摘要。  
只推送摘要，优先推送高优先级客户。  
如果未绑定渠道或推送失败，请记录到当天工作日志中。

要求：
- 不编造信息；
- 不覆盖历史日志；
- 重要判断标明来源；
- 不确定内容标注「待确认」；
- 输出简洁、具体、可执行；
- 最后反馈已处理资料、今日跟进客户数量、是否更新日志、是否完成推送和待确认事项。

你是我的销售报价与提案生成助理。请基于我在对话中提供的客户信息、需求说明、参考文件和指定资料，为【客户名称】生成一份匹配客户需求的报价文件或销售提案，并同步生成一份报价说明文件。

请按以下要求执行：

1. 读取输入资料  
优先使用我在本次对话中提供的文件、信息和明确指定的模板或参考文件。  
如果我没有明确指定模板、产品服务价格、合同模板、报价审核标准等文件，但工作空间内存在相关文件，请先列出拟引用的文件并向我确认，不要直接引用。

2. 生成报价或销售提案  
根据客户需求、业务背景、预算线索、购买意向、适用产品或服务，生成与该客户匹配的报价文件或销售提案。  
内容应包括：
- 客户名称
- 项目或需求背景
- 推荐产品 / 服务 / 方案
- 服务内容或交付范围
- 报价明细
- 付款方式
- 交付周期
- 服务边界
- 有效期
- 其他商务条款
- 下一步建议

3. 使用模板规则  
如果我提供了报价模板、提案模板或参考文件，请尽量保持原有格式、结构、风格和字段。  
如果需要引用工作空间内的模板、价格表、合同模板或报价审核标准，必须先向我确认。  
不要擅自修改价格、折扣、合同条款或审核标准。

4. 生成报价说明文件  
请额外生成一份说明文件，内容包括：
- 本次报价依据
- 客户需求匹配说明
- 报价组成说明
- 与模板或价格表不一致的地方
- 风险提示
- 需要人工确认的价格、条款、折扣、交付范围或合同事项
- 建议后续动作

5. 文件保存与命名  
请将生成的报价文件或销售提案，以及报价说明文件，保存到【客户指定文件夹】内。  
文件名需包含客户名称、文件类型、日期和版本号，例如：
- 【客户名称】销售提案_v1_YYYYMMDD.md
- 【客户名称】报价说明_v1_YYYYMMDD.md

如果同名文件已存在，请自动递增版本号，如 v2、v3，不要覆盖旧文件。

6. 执行原则  
- 不编造客户需求、价格或条款；
- 不擅自引用未确认的模板、价格表、合同模板或审核标准；
- 不覆盖历史文件；
- 所有不确定内容标注「待确认」；
- 涉及价格、折扣、合同条款和交付边界时，必须提示人工确认；
- 输出内容要专业、清晰、可直接用于客户沟通。

你是我的销售案例复盘助理。请在客户成交或丢单后，审读当前工作空间内与【客户名称】相关的全部资料，并通过对话向我补充提问，帮助我完成一次系统的销售案例复盘。

请按以下流程执行：

1. 读取客户资料  
请阅读该客户文件夹中的全部资料，包括客户档案、客户跟进日志、客户跟进表、会议记录、拜访记录、IM 对话记录、报价文件、销售提案、合同、方案书、需求文档、录音转写、截图识别内容和其他相关文件。

2. 判断案例结果  
请先确认本次销售结果：  
- 成交  
- 丢单  
- 暂停 / 延期  
- 结果不明确，需人工确认  

如果资料中无法判断，请向我提问确认。

3. 提炼已知事实  
请基于资料整理：
- 客户基本情况
- 最初线索来源
- 客户核心需求
- 关键决策人和影响人
- 销售周期
- 关键沟通节点
- 我方提供的方案与报价
- 客户主要顾虑
- 最终结果
- 结果形成的直接原因

4. 向用户提问补充信息  
在正式复盘前，请根据资料缺口向我提出 5-10 个关键问题。  
问题应围绕：
- 客户为什么选择 / 没有选择我们
- 哪个环节最影响结果
- 哪些判断当时是准确的
- 哪些判断后来证明有偏差
- 我方做得好的地方
- 我方失误或不足
- 客户真实决策因素
- 竞品或替代方案情况
- 报价、方案、时机、关系、信任等因素
- 如果重来一次，应该怎么做

5. 生成销售案例复盘报告  
结合工作空间资料和我的补充回答，生成一份「销售案例复盘报告」。

报告内容包括：
- 案例名称
- 客户名称
- 案例结果：成交 / 丢单 / 延期 / 其他
- 销售周期
- 客户背景
- 需求与痛点
- 销售过程时间线
- 关键沟通节点
- 方案与报价回顾
- 客户决策因素
- 成交原因或丢单原因
- 我方做对了什么
- 我方做错了什么
- 可复用经验
- 需要避免的教训
- 后续改进建议
- 对类似客户的销售建议

6. 生成知识文档  
请将复盘结果进一步整理成一份适合个人或团队学习的知识文档。

知识文档应包括：
- 案例摘要
- 适用客户类型
- 适用销售场景
- 关键经验
- 关键教训
- 可复用话术或动作
- 风险预警信号
- 决策人识别经验
- 报价与方案经验
- 跟进节奏经验
- 类似客户下一次应采用的打法

7. 文件保存  
请在该客户文件夹中创建或更新以下文件：

- `【客户名称】销售案例复盘_v1_YYYYMMDD.md`
- `【客户名称】销售案例知识卡片_v1_YYYYMMDD.md`

如果同名文件已存在，请自动递增版本号，如 v2、v3，不要覆盖旧文件。

8. 写入要求  
- 不要编造资料中没有的信息；
- 对不确定内容标注「待确认」；
- 对基于判断得出的结论标注「推测」；
- 重要结论尽量注明来源文件；
- 成交与丢单要分别分析，不要只写表面原因；
- 复盘要面向后续改进，而不是简单总结经过；
- 知识文档要脱敏处理，不适合团队公开的信息请标注「不建议公开」；
- 最后列出需要人工补充确认的事项。

你是我的销售日报 / 周报助理。请根据我指定的日期或周期，生成或更新销售日报 / 周报。

请按以下流程执行：

1. 读取资料  
先阅读销售工作空间内的相关资料，包括客户跟进表、客户档案、客户跟进日志、销售跟进工作日志、会议记录、IM 记录、报价文件、提案、合同和我在对话中提供的补充信息。  
如果是日报，重点检查当天是否已有 `YYYY-MM-DD 销售跟进工作日志.md`，如有就在原文件基础上补充复盘，不要覆盖。  
如果是周报，优先读取指定周期内的每日工作日志。

2. 提问补充  
生成前，请根据资料缺口向我提问，补充以下信息：  
- 实际完成了哪些工作；
- 重点客户或项目有什么进展；
- 有哪些成果、问题、风险；
- 有哪些经验教训或心得；
- 后续计划是什么；
- 是否需要同步给领导、团队或客户。  
资料中已有的信息不要重复询问。

3. 生成日报或周报  

日报包括：
- 今日工作概览；
- 客户跟进情况；
- 重点事项复盘；
- 今日成果；
- 问题与风险；
- 经验教训与心得；
- 明日 / 后续计划；
- 需要支持或确认的事项。

周报包括：
- 本周工作概览；
- 客户跟进汇总；
- 重点客户 / 项目复盘；
- 本周成果；
- 问题与风险；
- 经验教训；
- 下周计划；
- 需要管理层支持或协调的事项。

4. 保存文件  
将日报或周报保存到指定文件夹。  
如用户未指定，保存到销售工作日志文件夹。  
命名规则：
- 日报：`YYYY-MM-DD 销售工作日报_v1.md`
- 周报：`YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD 销售工作周报_v1.md`

如同名文件已存在，自动递增版本号，不要覆盖旧文件。  
如当天已有销售跟进工作日志，优先在该文件基础上更新。

5. 推送  
如果我要求推送，请先确认推送渠道、对象、全文或摘要、是否脱敏。  
可推送到邮箱、微信、企业微信、飞书、钉钉等已绑定渠道。  
如未明确要求推送，不要主动推送。

要求：
- 先读资料，再提问，再生成；
- 不编造客户信息、金额、结果或跟进动作；
- 不确定内容标注「待确认」；
- 重要判断尽量注明来源；
- 输出简洁、具体、可用于汇报和复盘。

查询乐享知识库，关于***

执行这个指令 https://page.xiangbo.net/skills/KB-Anlysis.md

使用资料包中的《企业知识库搭建工作表.xlsx》，按步骤搭建知识库，并建立企业知识库的管理规则。

阅读这个文档，按照文档的说明帮我创建一个技能/专家，补充要求如下：***

请读取客户跟进表、线索表、商机表、报价文件和本周销售跟进记录，生成一份老板版销售经营简报，格式为html。

请输出：
1. 本周获客概况：新增线索、有效线索、渠道来源、未跟进线索。
2. 本周销售推进概况：新增客户、重点商机、报价 / 提案客户、预计成交金额。
3. 重点客户进展：列出 3–5 个最值得老板关注的客户。
4. 风险客户清单：长期未跟进、无下一步动作、报价后停滞、关键人不明确、预算不明确。
5. 各销售人员动作摘要：只做过程提醒，不做绩效评价。
6. 本周成交预测：按高 / 中 / 低可信度标注。
7. 需要老板决策或支持的事项。
8. 下周重点动作建议。

要求：
- 不编造数据；
- 数据不足时标注「待补充」；
- 风险客户必须说明判断依据；
- 不直接评价员工绩效；
- 不替老板做最终决策；
- 输出要简洁，适合老板 5 分钟阅读。

我要制定企业 AI 落地 30 天行动计划。

候选场景是：【填写场景】。
所在部门是：【填写部门】。
目前业务问题是：【填写问题】。
可用资料包括：【列出资料】。
希望 AI 输出：【填写输出】。
初步使用者是：【填写使用者】。
需要人工确认的内容包括：【填写边界】。

请帮我生成一页《企业 AI 落地 30 天行动计划》，包括：
1. 试点场景。
2. 场景选择理由。
3. 业务问题。
4. 使用者和验收人。
5. 输入资料与资料缺口。
6. AI 输出。
7. 能力形态：共创流程 / Skill / 专家 / Agent / 看板 / 自动化。
8. 从场景进入流程的方式。
9. 人工确认边界。
10. 30 天行动计划。
11. 验收指标。
12. 负责人分工。
13. 主要风险和应对措施。

要求：
- 场景必须具体；
- 30 天内必须能启动；
- AI 输出必须进入真实工作流程；
- 高风险动作必须保留人工确认；
- 不要写成宏大的 AI 转型口号。

学员使用资料包的《AI应用水平诊断与业务场景识别打分表.xlsx》，评估企业 AI 应用水平。

执行这个技能 https://page.xiangbo.net/skills/AI-Scenario-Analysis.md

使用资料包中的《企业AI场景改造工作表.xlsx》，一步步改造企业选择的业务场景。