个人会使用AI ≠ 团队能稳定协作
个人结果仍可能依赖经验、资料完整度和临场提问能力
把个人有效做法转化为团队能力的七个连续动作
把客户推进从个人记忆变成团队共同掌握的过程记录
名称、来源、负责人、当前阶段、最近跟进、下一步动作、截止时间
核心需求、关键角色、预计金额、成交时间、竞争情况、风险事项
沟通记录、会议纪要、方案、报价、合同、AI产出
他人能了解客户现状并继续推进。记录不为多填表，而为协作与支持。
没有共享底座，AI只能服务个人
AI读取两者并把结果带回业务流程。下一主题具体讲解如何搭建。
企业知识 · 产品案例 · FAQ · 报价规则 · 流程制度
线索 · 客户画像 · 跟进记录 · 商机 · 阶段 · 风险
从月底询问结果，转为及时发现问题并推动下一步
团队AI能力需要通过持续复盘不断更新，而不是建完流程就结束
同一流程完成任务
AI与人责任边界清楚
知识库 + CRM支撑团队
结果更新规则与Skill
公司介绍、产品资料、客户画像、案例、话术、FAQ、竞品、规则等可复用知识
线索、客户、联系人、跟进、商机、报价、阶段、风险和管理动作
已有知识库的企业，让AI读取产品、案例、FAQ、制度和服务资料
快速查询产品、交付、案例、标准回答
小企业用基础文档快速建立问答入口
有知识库就连接；没有就从最小资料包加一个常用入口开始
围绕真实案例追问背景、判断、动作和例外
从赢单、丢单记录中提取重复出现的规律
写成"条件—依据—动作—边界—反例"结构
由老板或骨干确认，不把一次经验当普遍规则
产品、金额、阶段、成交时间、竞争、风险、支持事项
交付、问题、满意度、复购时间、转介绍机会
建立八类目录，上传至少3份可用文档
建立线索、客户和跟进记录表，含来源、评分、阶段、负责人
知识文档进知识库，业务数据进CRM，AI能读取两个底座，结果有明确回写位置
判断标准
换一个销售、换一个客户后，这套方法是否仍然可用、可检查、可优化
同一场景可以组合使用：Agent负责触发和传递，Skill/专家负责完成专业工作
把临时写报价书，升级为标准、完整、可检查的销售报价流程
根据客户需求生成报价说明、方案摘要和报价书初稿，减少不同销售的口径差异
客户需求与沟通记录 · 产品手册 · 价格表 · 报价规则 · 标准模板 · 优秀样本 · 交付边界
先确认需求、产品范围、数量、服务、交付条件和报价有效期，不直接开始写报价
列出缺失资料和需要销售、财务、交付负责人确认的问题
需求与约束清单 · 报价书大纲 · 客户版初稿 · 质检清单 · 发送前确认项
从背调、拜访准备、问答、报价或复盘中选择一项
写清解决什么、不解决什么、哪些必须确认
必须、可选、缺资料时的问题和权限限制
读取→补问→分析→生成→检查→交付
栏目、字段、结论、风险提示、下一步
事实依据、完整性、过度承诺、风险边界
经营简报的价值不在汇总信息，而在推动每周管理动作
AI只识别和提醒，销售负责人确认真实情况与处理动作
超过规定天数没有记录，提醒负责人补充动作和下一步计划
报价后长期无反馈，提示确认客户状态并制定二次跟进策略
客户已有阶段但下一步为空，要求补充动作、负责人和截止时间
缺少决策人或影响人，提示补充决策链和联系人关系
金额较高但需求、预算、时间或交付边界缺失，建议经理或老板介入
让AI每周从CRM中提炼老板需要关注的事实、风险和动作
把会议决定重新写回销售流程
线索/客户/商机/项目/订单
来源、阶段、金额、风险、下一步
3-5条风险规则，明确确认人
获客、推进、风险、需求和下周五部分
确认事实，定重点客户、负责人和期限
向其他部门迁移时，不是复制工具，而是复制场景设计方法
每项1-5分评分，优先选总分高、资料可得、负责人明确且30天能启动的场景
每天或每周重复发生，例如客户问答、跟进提醒、报价资料整理
需要大量查找、整理、撰写或核对，例如客户背调、月度简报和会议纪要
已有模板、SOP或判断标准，AI可以按照明确步骤工作
已有文档、表格、记录和样本，不依赖少数人的口头经验
改进后能够影响收入、成本、质量、响应速度或风险
可以先让AI做草稿、分析、检查和提醒，并设置人工确认
什么情况启动、谁发起、是否按时或业务状态自动触发
AI可读取的文件、表格、知识库、记录和数据权限
固定报告、草稿、清单、看板或提醒的结构和验收标准
哪些事实、价格、承诺、判断和外发须由业务负责人审核
结果保存到哪个文件夹/台账，如何进入会议、审批、沟通或交付流程
完成场景评分，确定目标、使用者、负责人和验收指标
整理制度、模板、数据、历史样本、反例和人工确认边界
完成Skill/专家或低风险自动化，用3-5个样本测试
让真实员工在真实任务中使用，记录修改、错误、采用率和反馈
选择有价值、风险可控、资料可得且易验证的场景
账号、资料整理时间、业务骨干、试点负责人
明确自动、必须确认和禁止自动执行的事项
以效率、质量、采用率、风险和业务结果验收
写清业务问题、使用者、负责人、当前方式
明确AI输出什么、谁验收、什么算有效
模板、制度、数据、样本、案例和待补充内容
人工确认项、敏感信息、禁止自动执行、异常处理
统一方法 · 明确分工 · 记录过程 · 共享底座 · AI进任务 · 管理异常 · 复盘优化
封装可复用能力 · 老板看过程与风险 · 持续测试与迭代
选场景 · 补资料 · 做原型 · 进流程 · 记录效果 · 持续复盘扩展